自2006年11月5日会员组织成立以来，一致致力于会员管理以及持续不断的继续教育工作。截止到2008年5月，中国大陆CFP/AFP持证人总数已经达到20349人，其中CFP持证人数为2163人，AFP持证人数为18186人。我们的队伍正在不断的壮大，我们的事业正在快速的发展。

回顾历史，我们满怀豪情，展望未来，我们满怀希望，希望再铸辉煌。

此次盛会，不仅是我们全国的理财师展示专业风采和专业风貌的难得的机会，更是大家难得的继续教育机会。此次盛会，不仅能促进了全国的理财师和各位专家学者的交流，更期待着汇聚大家的思想和智慧。此次盛会，不仅是一次学习的盛宴，更将是一次思想的盛宴。

有国内顶级专家的精彩讲座、有国外专才的经验分享、更有国内优秀理财是的风采展示。

在这里，我们诚挚的欢迎诸位，相约10.25、相见上海。