截止到2008年5月，中国大陆CFP/AFP持证人总数已经达到20349人，其中CFP持证人数为2163人，AFP持证人数为18186人。随着CFP/AFP持证人人数的不断增加，持证人的管理、服务和后续教育已经成为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会的一项重要工作。

根据国际CFP组织相关规定，当一国持证人的人数逾千时，要建立相应的持证人管理组织，根据这一精神，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会确立了工作组织，并从2006年7月开始，着手进行持证人的服务工作，本着“服务、交流、自律、提高”八字原则，努力使每一位持证人受益。经过一年多的努力，目前，CFP/AFP持证人管理和继续教育工作步入正轨。
在制度建设、信息管理、服务渠道建设和组织继续教育等方面取得了一定的成效。现专题报告如下：

一、持证人管理工作

1.开通持证人管理系统

为更好的服务于CFP/AFP持证人，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会于2008年5月7日，正式开通持证人管理系统。持证人可以通过该系统进行个人资料登记、更新和继续教育学分实时在线申报。该系统的开通，标志着CFP/AFP持证人管理工作逐步走向正规化和制度化。

2．开展持证人信息确认工作

开展持证人个人信息确认工作，是为了建立与持证人联系的经常性渠道，更好、更及时的向广大持证人提供继续教育和联谊活动信息、寄送会员内刊和杂志、方便持证人完成再认证。从4月21日起，已有70％的CFP/AFP持证人通过持证人管理系统完善、更新和确认了个人信息。提高了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会与会员联系的准确性。

3．启动首批持证人再认证工作

2008年6月30日，首批764名AFP持证人的资格证书到期。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会于2008年5月8日发布，《关于开始CFP/AFP持证人再认证申报工作的通知》，持证人通过持证人管理系统完成继续教育学时申报及再认证申请工作，以延长证书的有效性。中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会对通过再认证的持证人颁发新的资格证书。目前，该项工作进展顺利。

4．开通持证人服务热线

为了更好地服务CFP/AFP持证人，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会于2008年3月15日，开通“CFP/AFP持证人服务热线”，号码为010-83915039。

该服务热线旨在更好地服务持证人。服务具体内容包括建议、继续教育咨询、再认证咨询、信息查询及受理投诉等。开通以来，累计受理持证人各类咨询问题2850个，受到持证人的好评。

5．规范商标使用

为规范广大CFP持证人执业行为，维护CFP商标权益，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会发布了《CFP商标使用指南》和CFP持证人名片示例，使持证人使用商标时有章可循。

二、继续教育工作

1. 加强继续教育制度建设

2007年5月，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会发布《金融理财师继续教育管理办法（暂行）》，2008年3月5日，发布《关于2008年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和实施办法的指导意见》，已获得CFP/AFP资格认证的持证人可根据该“意见”指引，酌情安排2008年继续教育计划。此次发布的继续教育项目内容，系经中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会选定和推荐的第一批项目。本年度内，还将结合当年行业热点，陆续推出新的项目内容。

2.成立继续教育工作指导小组

为加强持证人继续教育的组织与管理，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会成立了“继续教育工作指导小组”，首批成员邀请了工、农、中、建、交五家银行的金融理财管理人员。应美国CFP持证人组织FPA的邀请，指导小组将于十月份赴美参加“2008全球理财师大会”，学习FPSB其他成员的先进的持证人管理和继续教育工作经验，更好的指导中国的持证人管理和继续教育工作。

3.建立继续教育主题征集的主渠道

通过一年多的摸索，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会建立了三条继续教育主题征集的主渠道，即专家推荐、持证人征集和国际组织指导。具体是：

1）专家推荐

目前，参与CFP资格认证教育的教师已近两百人，为满足持证人继续教育的需要，上半年，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会又聘请了十余位具有丰富实践经验的业界著名专家，他们从别从不同的领域，向持证人推荐具有现实指导意义的继续教育题目。

2）持证人征集

金库网会员频道开设立专门的“持证人继续教育中心”，征集持证人的继续教育需求，以便了解持证人迫切需要补充和更新的知识，据以确定继续教育主题。

3）国际组织指导

FPSB于2007年11月16日公布《金融理财师竞争力标准文件》。此文件旨在全球金融理财领域内建立统一的标准，帮助公众寻找到专业胜任和有高度道德素养的金融理财师。《金融理财师竞争力标准文件》所定义的执业能力、专业技能和专业知识范围，意在统一各国或地区的CFP标准，同时各国家或地区的CFP资格认证组织可以在此基础上加入适用于本国或地区的制度、法律和产品的相关内容。这一文件也成为持证人继续教育主题确定的主要依据之一。

通过以上渠道，上半年，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会共确定持证人继续教育主题16个。

4.确定继续教育的组织形式

1)现场活动

现场活动的主题为“CFP/AFP持证人继续教育暨联谊活动”。由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会会员部工作介绍、专题继续教育和持证人交流三部分组成。上半年，拟在8个城市开展。计划每年上半年的5，6月份，下半年的9，10月份，做为“CFP/AFP持证人继续教育季”，集中开展现场活动。

2)金库网

随着持证人人数的不断增加，依托网络这一平台，可以使继续教育工作效率更高、反馈更快、通知更及时、信息发布范围更广阔。

中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会下开展继续教育的合作网站——金库网，随着业务的不断开发和拓展，目前已设立专业理财博客达1.2万人，通过金库网理财师大家庭进行继续教育的人数已达2995人，在金库网参加继续教育的有15286人次。
持证人通过日常浏览金库网，以及时了解继续教育相关信息，目前，金库网已经成为继续教育一个非常重要的渠道。

3)机构

由于专业性质的关系，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会一直同各银行总行及其他金融机构保持着密切联系，理财师队伍中，很大一部分持证人工作岗位是在银行，通过各总行开展继续教育活动，做有针对性的培训，是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会继续教育的一个主要形式。

这也充分体现了中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会一直推行的主线——“两横两纵”：通过中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会与各银行总行已有的联系，一线推广，铺开至全国各支行分行。这一条纵深走向的主线是继续教育开展的重要途径。

5.多渠道组织继续教育活动

1)网络

金库网是继续教育在网络方面开展工作所依托的主要平台，通过金库网这一渠道，已经开展了各种形式的活动：

a)金库网论坛为各位持证人交流提供了一个渠道，这也是持证人服务八字原则中“交流”这一原则的体现。

b)本着“提高”这一原则，金库网的理财博客是各位持证人展示个人理财水平的舞台，提升自己专业形象，同时参阅他人的理财博客，也是自己学习的一个过程，从兴趣出发，使知识更新的过程变得更加生动具体。

c)金库网的“嘉宾会客厅”现在已经做得比较成熟，属于一个稳态项目，基本一月三次，题目均是当前理财行业比较关注的热点、焦点，同时通过网络这一广阔平台，参与渠道更加便捷，深受学员好评。

2)其他

除了网络以外，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会还通过各类渠道同持证人进行沟通：

a)通过银行总行向各下级行传达中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会相关新规定；

b)定期抽取持证人寄发《理财师》杂志；

c)更新了持证人信息系统后，通过电子邮件及时向全体持证人发送中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会最新动态；

d)开通了持证人服务热线电话；

e)有针对性的向持证人发送手机短信，保证持证人能够及时更新其专业资格所需要的知识及信息。